Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII) dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngày 01/07/2024, HĐQT CII đã thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá 300 tỷ đồng, tương ứng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu này sẽ có kỳ hạn 36 tháng và lãi suất thả nổi, bằng tổng 4,85% cộng với lãi suất tham chiếu tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do 4 ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố.

Được biết, tính đến thời điểm 31/3/2024, CII có tổng dư nợ 22.960 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó có vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.846 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn 15.274 tỷ đồng và trái phiếu chuyển đổi là 2.840 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, CII ghi nhận doanh thu thuần 878 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp thu về 471,4 tỷ đồng, tăng 70%.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, công ty báo lãi ròng 322,8 tỷ đồng, cao gấp 9 lần kết quả quý I/2023.

Lý giải nguyên nhân, CII cho rằng chủ yếu lợi nhuận ròng tăng từ hoạt động dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận là công ty con của CII từ quý IV/2023) và từ lợi nhuận hợp nhất CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) (NBB chuyển từ công ty liên kết sang công ty con từ quý I/2024).

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 01/07, giá cổ phiếu CII ở mức 15.850 đồng/cổ phiếu.