Agribank dự chi gần 5.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu AGRIBANK192601.

Theo đó, ngân hàng dự kiến mua lại gần 4.998 tỷ đồng mã trái phiếu AGRIBANK192601. Ngày thực hiện quyền mua lại là 29/4/2024. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu là 13/9/2024. 

Kể từ ngày chốt danh sách cho tới ngày thực thực hiện quyền mua lại, trái chủ không được yêu cầu đăng ký chuyển nhượng trái phiếu và bất kỳ khoản thanh toán tiền gốc hoặc tiền lãi nào liên quan đến trái phiếu.

Giá mua lại bằng 100% mệnh giá trái phiếu. Nguồn mua lại là từ nguồn vốn kinh doanh của Agribank và các nguồn vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo báo cáo về kết quả phát hành năm 2019, mã trái phiếu AGRIBANK192601 được phát hành ngày 24/9/2019, kỳ hạn 7 năm, với lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8,1%/năm.

Thông tin về kết quả chào bán lô trái phiếu AGRIBANK192601.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng VND.

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là 5.000 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng đã bán được gần 4.998 tỷ đồng trái phiếu cho tổng cộng 36.101 nhà đầu tư gồm 35.803 nhà đầu tư cá nhân và 298 nhà đầu tư tổ chức. 

Sau khi trừ đi 16,5 tỷ đồng chi phí, tổng thu ròng từ đợt chào bán trái phiếu của ngân hàng là 4.981 tỷ đồng.

Tháng 11/2023, Agribank từng thông báo đấu giá lô trái phiếu trên với trái chủ là CTCP Công trình và Thương mại Quốc tế, mã trái chủ 13030081 theo Hợp đồng cầm cố tài sản số 2211 ngày 22/11/2019 giữa Agribank Chi nhánh Hà Thành với Công ty Quốc Tế. Giá khởi điểm là 850 triệu đồng.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp,  CTCP Công trình và Thương mại Quốc tế thành lập năm 2014 với người đại diện pháp luật là Nguyễn Thuỳ Linh. 

Ngành nghề kinh doanh là bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, lắp đặt hệ thống điện...

Hồi tháng 3 vừa qua, Agribank cũng đã tiến hành mua lại 1.140 tỷ đồng lô trái phiếu VBACLH2229001 phát hành ngày 15/4/2022, kỳ hạn 7 năm và dự kiến năm 2029 mới đáo hạn. Lãi suất phát hành 6,63%/năm. Trong năm nay, ngân hàng chưa huy động thêm mã trái phiếu nào.

Theo bản công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2023, Agribank đã phải chi 1.181 tỷ đồng để thanh toán lãi và 56 tỷ đồng để thanh toán gốc cho số trái phiếu đang lưu hành trên thị trường.