HAGL sẽ thay thế, bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 2.148 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) vừa công bố thông qua việc sửa đổi các điều kiện trái phiếu 2016 và thông qua việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu 2016.

HAGL cho biết, kể từ ngày được Hội nghị người sở hữu trái phiếu 2016 thông qua, trái phiếu 2016 (ngoại trừ số trái phiếu đã được thanh toán gốc) được lưu hành theo hai nhóm. Số trái phiếu với tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng được tách thành trái phiếu nhóm A và số trái phiếu với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng được tách thành trái phiếu nhóm B.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HAG.

Các điều kiện của hai nhóm này sẽ được sửa đổi và trình lên Hội nghị người sở hữu trái phiếu để thông qua. Các điều kiện khác của trái phiếu vẫn giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực.

Cụ thể, HAGL thông qua việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm từ các bên thứ ba và sử dụng tài sản của công ty để bổ sung cho trái phiếu tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng. Mặt khác, HĐQT cam kết mua lại trái phiếu 2016 từ nguồn thanh toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico; HoSE: HNG), theo thỏa thuận ngày 24/8/2022.

Đồng thời, HĐQT thông qua việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu 2016 thông qua các nội dung liên quan đến tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Công nghiệp - Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu, Công ty TNHH MTV Heng Brothers và Công ty TNHH MTV C.R.D.

Theo thông tin trên HNX, đây là lô trái phiếu có mã HAGLBOND16.26, phát hành ngày 30/12/2016 với tổng trị giá 6.596 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ gốc và lãi phát sinh từ các khoản nợ của HAGL  tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, trả lãi định kỳ mỗi 3 tháng, lãi suất phát hành 9,7%/năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, lô trái phiếu trên còn 3.349 tỷ đồng lãi chậm trả và hơn 1.015 tỷ đồng tiền gốc chậm thanh toán.

Cuối tháng 8/2024, công ty đã thanh toán số tiền gốc 100 tỷ đồng vào ngày 29/8 cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). HAGL cho biết số tiền trên đến từ thu nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Đầu tháng 7/2024, HAGL phải thực hiện thanh toán 139,6 tỷ đồng tiền lãi định kỳ cho lô trái phiếu trên vào ngày 30/6, song doanh nghiệp của bầu Đức vẫn chưa thanh toán được do chưa đủ nguồn thu từ khoản nợ của HAGL Agrico.

HAGL cho biết hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.