Cụ thể, về lãi suất trái phiếu, CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Du lịch Vạn Hương – PV) sẽ áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 9%/năm. Các kỳ tiếp theo sẽ được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, lãi trả sau, kỳ hạn 12 tháng (lãi suất tham chiếu) được công bố tại 5 ngân hàng (gồm ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, ngân hàng TMCP An Bình) cộng với biên độ 3,5%/năm.
Sau điều chỉnh, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi thứ 6 sẽ là 9%/năm. Sau đó, từ các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ là 10,8%/năm.
Về tài sản bảo đảm, theo phương án mới, Du lịch Vạn Hương vẫn sẽ sử dụng các ô đất thuộc dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng), nhưng sẽ thay bằng các ô đất ND-BT1211 và ND-BT123 đến ND-BT127 với giá trị hơn 593 tỷ đồng.
Trong khi ở phương thức bảo đảm ban đầu, Du lịch Vạn Hương sử dụng các ô đất ND-126 đến ND-129 và ND-241 đến ND-253. Các ô đất này cũng thuộc dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng nói trên với tổng giá trị 665,2 tỷ đồng.
Cuối cùng, việc rút, thay đổi, bổ sung, định giá lại tài sản bảo đảm cũng được thay đổi từ “… phải được thông qua bằng một nghị quyết của Người sở hữu trái phiếu” thành “… được Đại lý quản lý Tài sản bảo đảm đồng ý”.
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu DRGCH2126001 được Du lịch Vạn Hương phát hành từ 29/09/2021 với kỳ hạn 60 tháng, tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng (4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu). Lô này sẽ đáo hạn vào ngày 29/09/2026.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2023, Du lịch Vạn Hương báo lỗ ròng 61,9 tỷ đồng, gấp 11 lần khoản lỗ 5,4 tỷ đồng cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng giảm mạnh từ âm 0,18% xuống âm 2,09%.
Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 2.956 tỷ đồng. Với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 7,558, tổng nợ của Du lịch Vạn Hương đã chạm mốc 22.341 tỷ đồng, trong đó có 4.398 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.
Được biết, Du lịch Vạn Hương được thành lập từ năm 2010, là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Geleximco. Hiện vốn điều lệ của Vạn Hương Investoco là 3.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Phạm Ngọc Tuân.
