Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - HoSE: SSB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 28.800 tỷ đồng.
Theo đó, SeABank cũng dự kiến sẽ phát hành thêm 45 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024.
Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 329 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành 10,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian dự kiến triển khai là vào quý II, III/2024.
Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của SeABank dự kiến sẽ tăng từ 24.957 tỷ đồng lên 28.800 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 3.843 tỷ đồng.
Trước đó, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SeABank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ trên. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận kế hoạch tăng vốn trên của ngân hàng.
Ngoài ra, SeABank dự kiến chào bán tối đa 120 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ và/hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với mức giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, giúp vốn điều lệ của Ngân hàng tăng thêm 1.200 tỷ đồng, lên 30.000 tỷ đồng.
Phát hành theo một trong hai hoặc đồng thời cả 2 hình thức là chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho đối tác nước ngoài. Thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2024-2025 theo chấp thuận của cơ quan Nhà nước.
Phương án phát hành này sẽ thay thế cho Phương án phát hành riêng lẻ 94,6 triệu cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua. Vào cuối năm 2023, SeABank đã dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng rẻ cho Quỹ đầu tư cho các quốc gia đang phát triển của Na Uy (Norfund).
Hồi đầu tháng 6, NHNN đã ban hành Quyết định về việc chấp thuận điều chỉnh mức vốn điều lệ trên Giấy phép hoạt động của SeABank từ 24.537 tỷ đồng lên 24.957 tỷ đồng.
Theo đó, vốn điều lệ của SeABank tăng thêm 420 tỷ đồng được thực hiện thông qua hình thức phát hành 42 triệu cổ phiếu ESOP năm 2023 với mức giá ưu đãi cho hơn 2.000 cán bộ quản lý, CBNV đáp ứng tiêu chí về thâm niên, hiệu quả công việc, nhóm chức danh
Trên thị trường chứng khoán, tại diễn biến mới nhất, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank là bà Nguyễn Thị Nga đã hoàn tất mua vào 1 triệu cổ phiếu SSB trong phiên 27/06, nâng số lượng cổ phiếu SSB nắm giữ từ 97,23 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 3,90%) lên 98,23 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 3,94%).
