Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu mã NLGB2427004.
Theo đó, lô trái phiếu này gồm 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Ngày phát hành là 28/11/2024, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất 10,11%/năm.
Theo Nghị quyết số 56a/2024/NQ/HĐQT/NLG của HĐQT được công bố ngày 22/11, đây là trái phiếu doanh nghiêp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, sẽ được đảm bảo bằng tài sản sau ngày phát hành và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Đầu tư Nam Long.
Với số tiền huy động được từ đợt chào bán, Nam Long dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trước hạn của trái phiếu mã NLGH2229001 do công ty phát hành ngày 14/6/2022, đến hạn ngày 28/3/2029. 500 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trước hạn của trái phiếu mã NLGH2229002 do công ty phát hành ngày 13/12/2022, đến hạn ngày 28/3/2029. Thời gian dự kiến sử dụng vốn trong quý IV/2024 hoặc quý I/2025.
Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là hơn 78,6 triệu cổ phần CTCP Nam Long VCD. Giá trị số cổ phần này tại thời điểm thế chấp là hơn 2.000 tỷ đồng, tương đương 25.441 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 391/2024/39 do Công ty TNHH thẩm định giá IValue cấp ngày 23/10/2024.
Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có cổ phần CTCP Southgate, phần vốn góp công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Đầu tư Nam Long và/hoặc của (các) bên thứ ba khác (nếu có) vào từng thời điểm theo quyết định của người có thẩm quyền theo quy định.
Đây không phải là lần đầu tiên Đầu tư Nam Long phát hành trái phiếu trong năm 2024. Vào ngày 22/8, doanh nghiệp đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu NLGB2427002 (5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu) và NLGB2427003 (4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu). Cả hai mã trái phiếu này đều có cùng kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị phát hành là 950 tỷ đồng.
Theo phương án phát hành, toàn bộ 950 tỷ đồng vừa thu về được sử dụng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của 2 lô trái phiếu NLGB2124001 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng) và NLGB2124001 (giá trị phát hành 450 tỷ đồng). Hai lô trái phiếu này cùng được phát hành cùng ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý III/2024, Đầu tư Nam Long báo lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 80 tỷ đồng. Đáng nói, Nam Long báo lỗ trong khi doanh thu vẫn tăng trưởng 4% lên mức gần 371 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Nam Long đem về 827,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 46%. Nhờ kết quả của hai quý đầu năm nên lãi ròng đạt gần 92 tỷ đồng, vẫn "bốc hơi" 83% so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Nam Long đạt 29.829,2 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 68% tổng tài sản, đạt 20.303 tỷ đồng, tăng tới 17% so với đầu năm.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Nam Long ở mức 16.585 tỷ đồng, tăng 10% sau 9 tháng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn tăng thêm hơn 500 tỷ đồng lên mức 2.935 tỷ đồng, vay nợ dài hạn giảm nhẹ còn 3.655 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9/2024, dư nợ trái phiếu của Nam Long ghi nhận hơn 3.614 tỷ đồng.
